El comienzo de otra batalla

Las chicas tienen problemas con los estudios pues se acerca el momento de dar su examen de admisión a la preparatoria. Rei se encuentra preocupada debido a una pesadilla recurrente en que ve como todo, incluyendo las Sailors, es destruido por completo. Cuando se encuentra con una preocupada Serena por sus malas calificaciones, se comporta de manera mucho más amable con ella que de costumbre, lo que llama la atención de Serena. Un misterioso científico y su ayudante llamada Kaolinite liberan lo que ellos llaman una Semilla del Mal, para atacar a personas con corazones puros y así encontrar "el Talismán" y "la Copa Lunar". La semilla posee a un árbol del templo Hikawa y lo convierte en un monstruo, pues su víctima es Rei, a quien ataca sin parar. Sailor Moon y sus amigas aparecen pero estas son capturadas por el monstruo, mientras que los ataques de Sailor Moon son inútiles, siendo finalmente derrotada y perdiendo sus poderes. Tuxedo Mask es vencido también y el monstruo toma el corazón puro de Rei; pero justo en ese instante aparecen dos guerreras misteriosas que atacan y eliminan al monstruo. Ellas también parecen estar buscando el talismán, pero al ver que el corazón de Rei no lo es, se lo devuelven. Rei finalmente recupera la conciencia pero varias preguntas quedan en el aire: ¿Quién es el nuevo enemigo?, ¿Qué es el talismán? y ¿Quiénes son las guerreras misteriosas? Una nueva batalla está por comenzar.