Operación para destruir a Mazinger-Z

Primera aparición de Boss, Musha, Nuke; los profesores Nossori, Mori-Mori, Sewashi; y el uniforme de piloto de Koji. Koji y Shiro se mudan a una villa cercana al Instituto. El Dr. Infierno construye a Gromazen R9, una bestia equipada con un rayo iónico capaz de fundir la super-aleación Z de Afrodita. La Policía y el Ejército se enfrentan por primera vez a una bestia mecánica, siendo completamente aniquilados.